Metaldaily.ru/Новости - 01.02.2007

25 января 2007 г. ОАО "Мотовилихинские заводы" провело выплаты держателям облигаций холдинга, размещенных в январе 2006 года, за второй купонный период.

01.02.2007 - 09:13

Доход на 1 облигацию стоимостью 1 тыс. руб. составил 49,86 руб., что соответствует ставке купона 10 % годовых. В целом же по всем неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (гос. рег. номер 4-01-30038-D от 24 ноября 2005 г.) объем выплат составил 74 млн. 790 тыс. руб.

Размещение облигационного займа прошло 26 января 2006 года на фондовой бирже (ФБ ММВБ) по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Весь выпуск долговых бумаг холдинга был реализован в первый день размещения и вызвал интерес большого круга институциональных инвесторов. В итоге, поступили 144 заявки от банков, инвестиционных и управляющих компаний, а общий объем спроса достиг 2 965,3 млн. рублей при номинальной стоимости облигационного займа в 1,5 млрд. рублей (таким образом, спрос превысил предложение в 2 раза). В целом, в заявках предлагалась ставка первого купона в диапазоне от 9,0% до 11,0% годовых. Основная масса заявок концентрировалась вокруг ставок в диапазоне от 9,99% до 10,19% годовых.

По итогам аукциона ставка первого купона составила 10,00 % годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию). В соответствии с условиями размещения, ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Предусмотрен пут-опцион эмитента (или, иными словами, предъявление облигаций к погашению) по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 года. Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25% годовых, что также ниже предварительных оценок доходности.

Столь позитивный для ОАО "МЗ" результат размещения дебютного выпуска стал возможен, как благодаря устойчивому росту производства на предприятиях холдинга, так и в итоге высокопрофессиональной работе соорганизаторов облигационного займа - Внешторгбанка РФ и НОМОС-банка, сумевших сформировать весьма представительный состав синдиката по размещению. В синдикат вошли Газэнергопромбанк, АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Банк "Зенит", ИМПЭКСБАНК, ИК "КапиталЪ", Инвестиционный банк "КИТ Финанс", брокерская компания "РЕГИОН" и Уралвнешторгбанк.

В соответствии с объявленными планами развития холдинга, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, были направлены на финансирование инвестиционной программы, а также на замещение более дорогих заемных средств, что позволило уменьшить бремя обслуживания кредитного портфеля холдинга.

К настоящему времени приобретены станки для машиностроительного дивизиона Мотовилихи, подписан контракт на производство и монтаж шихтового крана. В процессе подписания договоры на изготовление уникального ковочного комплекса, установки разделения воздуха (более совершенный вариант кислородной станции), а также установки вакуумирования.

Инвестиционная программа холдинга предполагает дальнейшую модернизацию металлургических мощностей для оптимизации производственного процесса, снижения себестоимости продукции и концентрации на производстве изделий с максимально высокой рентабельностью.

-- INFOLine, ИА (по материалам компании)

Источник: www.advis.ru